A kereskedés alappillérei

Ez a bejegyzés-sorozat Horváth Gábor kereskedési rendszeréről, a Szörfről szól. Az előző részben röviden arról írtunk, hogy mi a Szörf Kereskedési Tréning. Ahhoz, hogy megvilágításba helyezzük a tréning komplexitását, Gábor ebben a bejegyzésben a kereskedés alappilléreiről beszél.

Tapasztalatom és ismereteim szerint a sikeres kereskedésnek négy fő tartóoszlopa van, és akinél erősen állnak ezek a tartóelemek, annak nincs félnivalója a piacon. Viszont ha a négy közül akár egy is hiányzik vagy gyenge lábakon áll, bizonytalan lesz a felépítmény – azaz a kereskedés –, amely bármikor összedőlhet – és össze is fog, csak idő kérdése. Viszont hogy biztatót is mondjak, ha egyszer sikerül felépíteni ezeket a tartóoszlopokat, akkor szilárdan megvetettük a lábunkat ezen a területen.

Fontossági sorrendben az alábbi négy alappillérre gondolok.

1. Pszichológia – mentális felkészültség
2. Piaci látásmód – szemlélet
3. Kockázat és pénzkezelés (money management)
4. Belépési szignálok, stratégiák

Ahogy a fenti felsorolásban is látható, a mentális felkészültséget tettem az első helyre, mivel hiába a jó látásmód, kockázat és pénzkezelés vagy stratégiák ismerete, ha mindezeket nem képes az ember a gyakorlatban is hatékonyan alkalmazni. Szó szerint a hajunkra kenhetjük az elméleti ismereteket és tudásanyagot, ha nem vagyunk képesek valóban használni azokat.

Temérdek pszichés gátja lehet a sikernek: félelem, stressz, bizonytalanság, mohóság, figyelmetlenség, türelmetlenség, dekoncentráció, alulmotiváltság, görcsösség, düh, stb. Gigantikus és nagyon szubjektív terület a tőzsdepszichológia, rengeteg egyedi és tipikusnak mondható ággal, és egyelőre úgy fest a számomra, hogy a helyes mentális hozzáállást nem lehet megtanítani. Persze elmondhatom mindazt a másik embernek, amit minden bizonnyal ő maga is tud, de azzal valószínűleg nem lesz beljebb. Továbbá felhívhatom a figyelmet a buktatókra, tanácsot is adhatok, amelyeket senki nem fogad meg :) Mintha legbelül arra vágyna az ember, hogy maga is megélje és megtapasztalja mindazt, amitől a tapasztaltabb kereskedők óvni akarják. Persze ne gondoljátok, hogy én voltam vagy vagyok az üdítő kivétel, aki mindent úgy csinált, ahogy a mesterek mondták. Kékre-zöldre vertem magam az évek alatt, és az első időkben azt sem tudtam, hogy merre vagyok arccal.

[…] minél jobban sértjük a kereskedés íratlan szabályait, annál inkább veszélybe kerül a legfontosabb eszközünk, a tőkénk. Tőke nélkül pedig nincs lehetőségünk gyakorolni és végigmenni az úton.

Az is lehet, hogy ez így van jól, és mindenkinek át kell esnie bizonyos gyerekbetegségeken, és végig járnia a személyes kálváriáját – már ami a kereskedővé válást illeti. Azonban továbbra is arra biztatok, hogy nagyon komolyan kell venni az intelmeket, mert minél jobban sértjük a kereskedés íratlan szabályait, annál inkább veszélybe kerül a legfontosabb eszközünk, a tőkénk. Tőke nélkül pedig nincs lehetőségünk gyakorolni és végigmenni az úton.

A mozgások természetének a megértése.

Számomra azt jelenti a piaci látásmód fogalma, hogy egy konkrét szemlélet szerint viszonyulunk és közeledünk a mozgásokhoz. Például olyan mintázatok – vagy trendek – kialakulását keressük, amelyeket már ismerünk, és bizonyítottan újra és újra megismétlődnek, visszatérnek. Ha a számunkra ismerős jelenségekkel dolgozhatunk, azok nagy előnyt jelentenek. Ez az előny nem feltétlenül az ötven százaléknál nagyobb esély a találatra, de akár így is lehet. Komoly előny lehet akár az is, ha jelentősebb ár elmozdulás történik – még ha ritkábban is –, de a mi javunkra (de ez is csak egy példa).

[…] nem csak egy féle szemlélet (iskola) lehet jó. A lényeg, hogy megtaláljuk azt, amelyik közel áll hozzánk, tudjunk azonosulni a gondolatiságával, és ha ez megtörtént, akkor köteleződjünk el az adott irányzat felé.

Ne legyenek kétségeink, senki nem tudhatja biztosan, hogy mi lesz a következő pillanatokban, hogy merre halad tovább az ár. Mindenki csak találgat. A hangsúly a valószínűségeken és az előnyökön van, és hogy rendszerben találgassunk.

Tehát a látásmód a látottak értelmezésének egy fajtája – rendszerbe szedése. Szeretném kiemelni, hogy nem csak egy féle szemlélet (iskola) lehet jó. A lényeg, hogy megtaláljuk azt, amelyik közel áll hozzánk, tudjunk azonosulni a gondolatiságával, és ha ez megtörtént, akkor köteleződjünk el az adott irányzat felé.

A sikeresség érdekében meg kell hozni a döntést, hogy melyik iskolát követjük, abban elmélyülni, és a mesterévé válni.

Kockázatkezelés hiányában csak idő kérdése, hogy elpárologjon a kereskedésre szánt tőke.  A kockázat kezelésével határozhatjuk meg, hogy mekkora lehet maximálisan az összeg, amelyet elveszíthetünk az adott pozíción. Nagyon fontos tényező, hogy az egyenleghez mérten mekkora összeget kockáztatunk egy ügyleten. A pszichológiai faktor mellett gyakorlati jelentősége is van, mivel nem mindegy, hogy hány vesztő ügyletet bír ki a számlánk komolyabb vérveszteség nélkül.

A nagyobb vesztő periódus nem megtörténhet, hanem biztos, hogy megtörténik!

Nem vagyunk egyformák, és nyilván a kockázatvállalási hajlandóságunk is eltérő. Nem pusztán a pszichés vesztőspirálba kerülés miatt nem ajánlom a túl magas kockázatot, hanem amiatt az univerzális törvény miatt sem, miszerint legyen bármilyen jó a találati arányunk, előbb-utóbb belefutunk egy hosszabb vesztő szériába, és a túlvállalt kockázat miatt komoly kár érheti a számlát.

A nagyobb vesztő periódus nem megtörténhet, hanem biztos, hogy megtörténik!

A pénzkezelés (money management) lényege, hogy amennyiben lehetőség van rá, akkor csökkentsük a nyitott ügylet kockázatát, továbbá védjük és maximalizáljuk az elérhető profitot. Az ügylet menedzselési szakaszában zajlódhat például a stop húzása (szigorúan csakis a profit irányában), részkizárások, pozícióépítések. Mind ezek a kockázat csökkentését és a profit maximalizálását szolgálják.

Amikor be tudtam magamnak azonosítani, hogy hol járhat az árfolyam a térképen, illetve nagy valószínűséggel merre haladhat – vagy nem haladhat – tovább, akkor lesz szükségem a különböző szignálokra és stratégiákra. Itt már a finomhangolás zajlik, és ezek segítségével keresem a piacra lépés lehetőségeit, illetve nyitok ügyleteket.

A négy tartóoszlop mindegyikéről – külön-külön is – rengeteget lehet beszélni, azonban ebben az írásban csak megemlékeztem róluk – nem a mindenre kitérő tanulmány írása volt a cél. A tréning során részletesen bemutatom a különböző helyzetekre szolgáló szignálokat.

A gombra kattintva eljutsz a Trader Klub weboldalára, ahol részletes információkat találsz a képzésről, annak tematikájáról, és a különböző csomagok tartalmáról.