Nyereséges robot útmutató

Igen gyakran felteszik nekem a következő kérdést: “Létezik nyereséges robot?”. A kérdés motivációja érthető, de erre nem lehet kategorikus igennel vagy nemmel felelni. Ebben az útmutatóban kísérletet teszek arra, hogy megindokoljam, miért.

Korábban már többször írtam arról, hogyan érdemes közelíteni a robotozás témaköre felé, ha valaki automatizált módon szeretne kereskedni. Azóta jó pár év eltelt, és bár a régebbi bejegyzéseimben említett gondolatok többségét továbbra is érvényesnek érzem, itt az idő, hogy összegezzem jelenlegi véleményemet és tanácsaimat a témában. Korábbi bejegyzéseimben többféleképpen érintettem a robotos kereskedés témakörét, ennek a cikknek a végén linkelem őket.

Ahhoz, hogy a lehető legjobban árnyalhassam a képet, szokásomhoz híven távolabbról indulok: megmutatom, milyen kapcsolatom van a robotos kereskedéssel, mi a véleményem a hozamcélok kitűzéséről, és hogy mitől nyereséges egy robot valójában.

Ez egy elnagyolt és önkritikus felsorolás annak érdekében, hogy minél inkább érthető legyen, mire alapozom a tanácsaimat a cikk további részében. Következzenek saját (Radu) tapasztalataim.

Sok kereskedő úgy véli, hogy egy forex kereskedési robot a sikeres kereskedés kulcsa a piacokon. Bár egy automatizált rendszer hatalmas segítséget jelenthet a kereskedési stratégiák végrehajtásában, önmagában nem garantálja a sikert. Akárcsak a kézi kereskedés során, itt is döntéseket kell hoznod, még akkor is, ha a kereskedési stratégiát a robot viszi végig. Az önműködő robot attól önműködő, hogy te beállítod! És mi alapján állítod be a paramétereket? A saját gyakorlati tapasztalataid, elképzeléseid, visszatesztelési eredményeid és a belőlük nyert felismeréseid alapján. Ha ezekre nem fordítasz elegendő időt, a robot (vagyis a stratégiája) nem lesz nyereséges.

A lényeg az, hogy a nyereséges kereskedési robotok létrehozása szakértelmet, beállításuk és visszatesztelésük rendszeres tesztelést igényel. Rendelkezned kell a stratégia optimalizálásához szükséges készségekkel, különben a várt eredmények elmaradnak.

Apropó várt eredmények… Rengetegszer írjátok levélben, és sokszor hangzik el konzultáció során is az alábbi mondatok valamelyike:

Mindegyik ugyanarra a feltevésre épül, miszerint a tőzsdei kereskedésnél előre meghatározható a hozam.

Ha úgy gondolsz a forexre, mint a vállalkozásra, vagyis havi/éves hozamcélt tűzöl ki magadnak, véleményem szerint rossz úton jársz. Míg egy valódi vállalkozásnál ennek van létjogosultsága, a tőzsdei kereskedés során ez egyenesen káros. Hogy miért? Ha egy vállalkozást üzemeltetsz a versenypiacon, akkor akár terméket értékesítesz, akár szolgáltatást nyújtasz, sok folyamatra egyáltalán nem lehetsz hatással, viszont jó pár van, amire közvetve vagy közvetlenül igen. Ezzel szemben a tőzsdén a pozíció megnyitásakor csak egyetlen dologra lehet hatásod 99%-ban: ami rajtad múlik, és ami előre meghatározható. Ez a kockázat mértéke, hogy mekkora összeget veszthetsz maximálisan az adott ügyleten. Nem irányíthatod a piacot és a makrogazdasági folyamatokat és bárki bármit is állít, senki nem tudhatja biztosan, hogy a következő pillanatban merre fog haladni az ármozgás. A tőzsde valószínűségi játék, és nincs semmi 100%-osan biztos ezen a területen.

Írtam már korábban arról is, hogy nem lesz valaki automatikusan eredményes a tőzsdei kereskedés területén csak azért, mert korábban az üzleti vállalkozásaival kiemelkedő sikereket ért el.

A te hozamelvárásod csak a fejedben létezik, senki mást nem érdekel (legkevésbé a piacot), és másokra sincs hatással, szemben az üzlet során meghatározott bevételi célokkal. Az elvárás során nem tudsz többféle mérési módszert alkalmazni, csupán azt a következtetést tudod levonni, hogy elérted az általad kitűzött célt, vagy nem – ezt viszont szinte azonnal. Ha eléred a saját hozamelvárásodat, akkor lehet, hogy éppen korlátozod az eredményeidet. Ha viszont nem éred el, sőt, veszteséget realizálsz, az komoly frusztrációt okozhat, ami viszont negatívan befolyásolhatja a következő időszak kereskedési eredményét is. Mivel gyakorlatilag egyedül kell meghoznod a döntéseidet, az okozott pszichológiai akadályokat magadnak kell kibogozni, és ez bizony időbe telik és energiába kerül. A kereskedés során nem gondolkozhatsz úgy, mint egy vállalkozó az üzleti életben, mert egészen más szabályok érvényesek.

Korábbi bejegyzésemben írtam arról, hogy mi a sikeres kereskedő definíciója.

A sikeres kereskedő egy olyan ember, aki hétről hétre (vagy hónapról hónapra, de éves átlagban mindenképpen) tudatosan profitot termel a kereskedési számláján. Természetesen nem arról van szó, hogy nem szenved el veszteséget, hanem arról, hogy képes tudatosan viselkedni és dönteni a veszteséggel és nyereséggel kapcsolatosan, ezáltal hosszabb távon rendszeresen profitot hoz létre.

A benne lévő algoritmustól, hangzik a gyakori válasz… de önmagában ez így nem igaz. Az alábbi kérdéseken célszerű elgondolkozni.

A robot az üzemeltető kereskedő tudása által lesz és marad nyereséges.

“A tréder fejlődik, ha kereskedik. A robot csak akkor fejlődik, ha a tréder is fejlődik.”

A témaindító kérdést tehát a fentiekkel szeretném megválaszolni: igen, létezik nyereséges robot, ha és amennyiben van egy kereskedő, aki szerepet vállal a fenti elemekkel kapcsolatos rendszeres és visszatérő munkafolyamatok véghezvitelében, és a robot felelős üzemeltetésében. Ez igaz a saját kereskedési stratégia automatizálására, és igaz a kész robotok megvásárlására is. Valakinek el kell végezni a munkát!

Éppen ezért nem létezik azonnali megoldás, hiszen az általam ismert profitábilis robotok esetében is az őt üzemeltető tulajdonos (vagy tulajdonosok) a kulcs, és nem önmagában az algoritmus. A kettő együtt a megoldás: a bejárt út, az évek alatt megszerzett kereskedési gyakorlat, a tőzsdepszichológia segítségével elvégzett belső munka. Ezek által lehet feltenni a megfelelő kérdéseket önmagunknak, akár ugyanazt a helyzetet teljesen másként értékelni és levonni belőle a tanulságot. Akárcsak az élet más területein, itt is így van ez.

Remélem, hogy meg tudtam osztani néhány elgondolkodtató információt. A cikkel nem az volt a célom, hogy elvegyem a kedved a robotozástól, hanem hogy reálisan lásd ezt a területet, hiszen eredményeket elérni csak így lehet.

Időrendben a legrégebbitől a legfrissebb felé:

Bár a legtöbb fontos kérdésre igyekeztem kitérni, tudom, hogy lesznek olyan kérdések, amelyekre esetleg nem tértem ki. Ha benned is kérdés merült fel, vagy szeretnél beszélni kereskedési stratégiádról és arról, hogyan születhet belőle kereskedőrobot, vedd fel velem a kapcsolatot, vagy kérj azonnal egy konzultációt az alábbi gombra kattintva!